Market Watch: Kustannustoiminta

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

Tämä markkinatutkimus perustuu riippumattoman teollisuuden ja uutisten lähteiden tietoihin, samoin kuin liittovaltion tilastolaitoksen virallisiin tietoihin. Indikaattoreita tulkitaan myös ottaen huomioon avoimista lähteistä saatavilla olevat tiedot. Edustavat ohjeet ja indikaattorit sisältyvät analytiikkaan, ja ne tarjoavat kaikkein kattavimman kuvan kyseisistä markkinoista. Analyysi suoritetaan kokonaisuutena Venäjän federaatiossa sekä liittovaltion piirissä; Krimin liittovaltion piiriä ei sisällytetä joihinkin arvosteluihin tilastojen puutteen vuoksi.

PERUSKÄSITTEET

Kustannustoiminta (kustantaminen) - toimiala, joka on erikoistunut painotuotteiden, musiikin ja muun tuotannon muotojen tietojen valmisteluun, luomiseen, julkaisemiseen ja levittämiseen. Historiallisesti erikoistunut painotuotteisiin, mutta tekniikan kehityksen myötä se alkoi kattaa tiedon julkaisemisen ja levittämisen sähköisessä muodossa - digitaalisessa mediassa, tietoverkoissa jne.

Kustannustoimintaan sisältyy klassisessa mielessä kirjoittajien ja käsikirjoitusten etsiminen, käsikirjoituksen valmistelu tulostamiseen (muokkaaminen, oikoluku, suunnittelu), tulostaminen ja jakelu.

Kustantaja - organisaatio, joka toimii välittäjänä tekijän (teoksen, tekstin jne. Tekijänoikeuksien omistaja) ja loppukäyttäjän välillä. Kustantajat luokitellaan kirjoihin, sanomalehtiin, aikakauslehtiin, musiikkiin, verkkoon jne.

Analytiikkaa laatiessaan ala on yleensä jaettu segmenteihin: kirjat, lehdet, sanomalehdet, verkkojulkaisut.

LUOKITTELIJA OKVED

Koko venäläisen taloudellisen toiminnan luokittelijan mukaan julkaiseminen viittaa kohtaan OKVED 22.1 "Kustannustoiminta", jolla on seuraavat alajaksot:

  • 22.11 “Kirjojen painos”

  • 18.8.2019 "Kirjojen, esitteiden, kirjasten ja vastaavien julkaisujen julkaiseminen, myös sokeille"

  • 18.8.2019 "Karttojen ja atlasten julkaiseminen, myös sokeille"

  • 18.8.2019 "Muistiinpanojen julkaiseminen, myös sokeille"

  • 12.12 “Sanomalehtien kustantaminen”

  • 22.13 "Lehtien ja aikakauslehtien kustantaminen"

  • 22.14 “Äänitallennus”

  • 22.15 “Muut julkaisutyypit”

TEOLLISUUDEN TILANTEEN ANALYYSI

Roskomnadzorin mukaan vuoden 2016 alussa Venäjällä oli rekisteröity yli 8 tuhatta joukkotiedotusvälinettä, joista 65 prosenttia oli painotuotteissa - sanomalehdissä (28 prosenttia) ja aikakauslehdissä (37 prosenttia). Seuraavaksi tulevat verkkomediat - 11%, televisio - 10%, radio - 7%.

Yleisesti ottaen teollisuus on nähnyt tasaisen kasvun pelaajien lukumäärässä. Vuodesta 1990 kaikki suuret tiedotusvälineet ovat lisääntyneet vuosittain; Ainoa kasvu hidastui tietyntyyppisissä tiedotusvälineissä vuosina 2004-2005.

Kuva 1. Rekisteröityjen tiedotusvälineiden lukumäärä pääluokittain Venäjällä vuosina 1990-2015, kpl

Sanoma- ja aikakauslehtiryhmien tiedotusvälineiden määrän jatkuvasta kasvusta huolimatta heidän tuotteidensa kysyntä on yleensä vähentynyt viime vuosina. Tilanne kärjistyi vuonna 2015. Ensinnäkin asiantuntijat pitävät tätä väestön maksukyvyn laskuna painotuotteiden hintojen noustessa - paperi, painomuste, painatuslevyt ja muut materiaalit kallistuivat. Väestö, joka käyttää yli 50 prosenttia tuloistaan ​​ruokaan, kieltäytyy välttämättömistä tavaroista, joihin tietysti kuuluu myös painatus. Samaan aikaan vuoden 2015 IV neljänneksellä sen hinnat nousivat 5 prosenttia, ja tammikuussa 2016 hinnat nousivat vielä 2 prosenttia vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna. Joidenkin aikakauslehtien vähittäismyyntihinnat kuitenkin laskivat. Lasku tapahtui erityisesti sellaisissa ryhmissä kuin päivälehti ja yrityslehdistö, nuoriso- ja mainosjulkaisut, terveysjulkaisut sekä kokoelma- ja yrityslehdet. Tällaiset kategoriat kuten äitille tarkoitetut lehdet, käsityöt, ruoanlaitto ja populaartedelmälehdet ovat kasvaneet hintaan. Vuoden 2016 jälkipuoliskolla asiantuntijoiden odotetaan hillitsevän hintojen kasvua kysynnän laskun takia - kasvun tulee olemaan noin 1-2%.

Tulostettujen medioiden hintojen nousun vuoksi kysyntä on loogisesti muuttunut kohti ilmaista pääsyä käyttäviä online-medioita. Markkinakapasiteetin vähenemisen ennustetaan sekä rahallisesti että fyysisesti (kuva 2).

Kuva 2. Venäjän painotuotealan kehityksen ennuste vuodelle 2016, miljoonaa ruplaa ja miljardia kappaletta

Painettujen jakelijoiden liiton (ARPP) mukaan vuonna 2015 vähittäiskaupan levittämien painotuotteiden määrä laski fyysisesti 15% ja tilauksen mukaan jakelu 16%. Painettujen mediamainonnan markkinat laskivat 29%, mikä johti julkaisijoiden voittojen laskuun merkittävästi.

Lakisääteiset rajoitukset vaikuttivat myös kustannustoiminnan sijoituskohteiden houkuttelevuuden heikentymiseen Venäjällä. Ensimmäinen näistä on tietyntyyppisten tavaroiden mainostamisen kielto painotuotteissa, mikä vähensi merkittävästi potentiaalisten mainostajien määrää. Arvioidusti tupakan ja alkoholin mainonnan kielto laski kustantajien tuloja 15-20%. Toinen on 18.8.2019 annettu liittovaltion laki ”Venäjän federaation tiedotusvälineitä koskevan lain muuttamisesta”, jolla vahvistettiin, että ulkomaisen pääoman osuus Venäjän tiedotusvälineiden liiketoiminnasta on enintään 20 prosenttia. Tämän seurauksena monet kansainväliset kustantamona pakotettiin vähentämään yritystoimintaa ja sulkemaan joukko menestyviä julkaisuja.

Levikkituoton laskuun vaikutti myös myyntipisteiden määrän väheneminen. Useimpien julkaisujen myynti Venäjän postin sivukonttoreiden kautta ei osoittanut vakavaa vaikutusta.

Kuva 3. Painonjakelumarkkinoiden volyymin dynamiikka Venäjällä vuosina 2005-2018 (ennuste), miljardia kappaletta (ARPP: n, Venäjän Posti, asiantuntija-arvioiden mukaan)

Viime vuosien tärkein suuntaus painotuotteissa on julkaisujensa elektronisten versioiden luominen. Tämän avulla voit luoda yleisön laajentamiseksi ja mainostajien houkuttelemiseksi tarkoitetun symbioosin, jonka voitto-osuus on keskimäärin 48%; 51% - tuotot julkaisujen vähittäismyynnistä, 1% - elektronisten julkaisujen tilaamisesta.

Jotkut kustantajat kieltäytyvät kokonaan tulostamasta ja organisoidaan uudelleen verkkojulkaisuiksi, mikä antaa moninkertaisesti vähentää kustannuksia. TNS Venäjän mukaan vuosittain jopa 5% painetun median yleisöstä liikkuu verkossa; Verkkojulkaisujen on helpompi kiinnittää huomiota itseensä luomalla nykyaikaisempia ja kätevämpiä sivustoja, kehittämällä mobiilisovelluksia jne.

Sähköisissä julkaisuissa asiantuntijat näkevät erittäin suuren potentiaalin. Verkkoviestinnän innovatiivisten muotojen kehitysvauhdin suhteen Venäjä on kaukana länsimaista, missä jopa klassisen julkaisun online-versiossa on 3-4 kertaa enemmän yleisöä kuin sen painetussa versiossa. Samanaikaisesti Euroopassa painokoneella on arvonlisäveroetuja ja useita muita etuuksia.

Tärkeä rooli on yleisön luottamus tietolähteisiin. Synovate Comconin mukaan Internet-julkaisut luottavat eniten, televisio ja sanomalehdet ovat suunnilleen samalla tasolla; vähiten luottamusta väestöön aiheuttaa radio.

On kuitenkin päinvastainen mielipide. Tilastojen mukaan Internetin käyttäjät viettävät enintään 1% ajastaan ​​lukemalla uutisia, muodostaen erilaisen yleisön kuin painetut julkaisut. Lisäksi klassinen sanomalehti myötävaikuttaa "upottamiseen" tietoon, pakottaen lukijan jättämään huomioimatta ulkoiset ärsykkeet, mikä on erittäin vaikea saavuttaa Internetissä.

Venäjän painotuotteiden valtiontuen määrä on melko suuri, mutta varat käytetään käyttöpääoman alijäämän ja muiden nykyisten tarpeiden kattamiseen eikä liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatioiden toteuttamiseen jne. Erityisesti vuonna 2015 osoitettiin 36, 2 miljardia ruplaa painotuotteiden tukemiseen alueellisissa talousarvioissa.

Samaan aikaan Venäjä on tällä hetkellä ainoa kehittynyt maa, jossa ei ole valtion tukea sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaamiseen. Tilausten osuus kokonaismäärästä vuonna 2015 oli 33%. Asiantuntijoiden mukaan tällainen alhainen taso johtuu siitä, että liittymähinnat ylittävät psykologisen hyväksyttävyyden esteen.

Asiantuntijoiden mukaan painettujen medioiden ainoa tapa päästä tästä tilanteesta voi olla vain liiketoimintaprosessien täydellinen uudelleenorganisointi, lojaalin yleisön muodostaminen, jolla on mainostajille selkeät ominaisuudet.

Kuva 4. Sanomalehtien yleisön jakauma alustoittain, 2015 (tarkastettujen medioiden liiton mukaan)

Kirjamarkkinoiden tilanne on jonkin verran parempi, mutta eri lähteiden mukaan kysyntä on joko hiukan kasvanut tai lievästi laskenut. Rahamääräisesti markkinat ovat selvästi kasvaneet kirjojen hintojen nousun vuoksi, mikä lisäsi paperin ja painomateriaalien kustannuksia. Näin ollen vuonna 2015 myytiin kirjoja yhteensä 51, 8 miljardin ruplan arvosta, mikä on 2, 1% enemmän kuin vuonna 2014. Reaalisesti myynti kuitenkin laski 10, 3% (vuonna 2014 - 13, 1%). Keskimääräinen hinta nousi 13, 6%. Hintojen nousu johtuu paitsi tarvikkeiden kustannusten noususta myös ulkomaisen kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista koskevien oikeuksien hinnan noususta. Asiantuntijoiden mukaan vuonna 2016 pitäisi odottaa lisähintojen nousua - vähintään 10-20%.

Kuva 5. Kirjojen ja esitteiden kokonaismäärä vuosina 2008-2015, miljoonaa kappaletta.

Tärkeä suuntaus kirjamarkkinoilla on uusien kirjojen määrän jatkuva kasvu - vuodesta 2008 vuoteen 2015 uusintapainosten määrä kasvoi 26, 2 prosentista 37, 3 prosenttiin. Käännettyjen julkaisujen osuus pysyy vakaana koko katsauskauden ajan - 10%: n tasolla. Samaan aikaan suurin osa käännetystä kirjallisuudesta kuuluu lasten- ja kaunokirjallisuuteen. Englanniksi käännetyt johtavat kirjat ja esitteet.

Pääkirjatyyppien kokonais levikki vuosina 2008-2015 laskee tasaisesti. Samanaikaisesti julkaistujen artikkelien määrä pysyy suunnilleen samalla tasolla. Tähän päivään mennessä Venäjän julkaisujärjestelmälle on ominaista, että pienet kustantamisjärjestöt ovat pääosin liikkeessä, joka antaa keskimäärin yhden kirjan (nimikkeen) vuodessa. Tällaisten järjestöjen osuus kustantajien kokonaismäärästä on noin kolmannes. Vain 8, 5 prosentilla kustantajista on yli 500 tuhannen kopiota vuodessa.

Kuva 6. Tietyntyyppisten teosten julkaisemisen dynamiikka vuosina 2008-2015, miljoonaa kappaletta

Kuva 7. Erityyppisten kirjallisuuksien korrelaatio kirjatuotteiden kokonaisjulkaisussa vuonna 2015 (ulkorengas kokonaismäärässä, sisärengas nimikkeiden lukumäärässä)

VALTION TILASTOLLISEN PALVELUN TIETOJEN ANALYYS

Rosstat-tiedot, jotka palvelu vastaanottaa keräämällä virallisia tietoja markkinaosapuolilta, eivät välttämättä ole samoja kuin analyysilaitosten tiedot, joiden analysointi perustuu kyselyjen suorittamiseen ja epävirallisen tiedon keräämiseen.

Kuva 8. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka OKVED 22.1: n mukaan vuosina 2007-2015, tuhatta ruplaa

Kuva 9. Toimialan tärkeimpien taloudellisten suhdeosuuksien dynamiikka OKVED 22.1: n mukaan vuosina 2007-2015, tuhatta ruplaa

Kuten yllä olevista kaavioista voidaan nähdä, tärkeimmät taloudelliset indikaattorit ja suhteet osoittavat tiettyä vakautta. Tulot kasvavat kustannustoiminnan ja vähittäismyyntihintojen noustessa. Samalla teollisuuden voitot kasvavat. Myynnin bruttokate ja kannattavuus pysyivät lähes samalla tasolla. Lainojen rakenne organisaatioiden velkoissa muuttuu jossain määrin - pitkäaikaisten lainojen osuus vähenee, lyhytaikaisten lainojen osuus kasvaa. Tämä voi johtua viime vuosina kasvaneista pankkilainojen kustannuksista.

Kuvio 10. Oman tuotannon lähetetyt tavarat vuosina 2007-2015, tuhatta ruplaa

Kuvio 11. Alueiden osuudet kokonaistuloista vuonna 2015

Keskeisen liittovaltion piirin odotetaan olevan pääosa kokonaistuloista, koska suurimmat kustantajat ja liittovaltion tiedotusvälineiden pääkonttorit sijaitsevat täällä. Muiden alueiden osuuden tarjoaa pääasiassa alueellinen media; paljon vähemmässä määrin - kirjojen kustantajien ansiosta.

YHTEENVETO

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkiin kustannusalan segmentteihin vaikuttaa nykyään monia negatiivisia tekijöitä, kuten nousevat tarvikkeiden hinnat, painettujen materiaalien kysynnän lasku ja siirtyminen verkkomedia- ja kirjojen elektronisiin versioihin. Myös valtion tuen puute teollisuudelle vaikuttaa.

Painotuotteiden, sekä kirjojen että aikakauslehtien, ennuste on selvästi negatiivinen. Hintojen noustessa hieman, kulutus vähenee merkittävästi. Kasvua voidaan odottaa vain verkkojulkaisujen segmentissä.

Denis Miroshnichenko

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019